中国首次在沙特发行20亿美元主权债券
编辑： 文章类型：市场脉动 发布于2024-11-15 12:04:54 共212人阅读 分享到 
文章导读
当地时间11月13日，中国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得面向全球合格投资者成功簿记发行了20亿美元主权债券，受到市场热烈欢迎。...
当地时间11月13日，中国财政部代表中央政府在沙特阿拉伯王国首都利雅得面向全球合格投资者成功簿记发行了20亿美元主权债券，受到市场热烈欢迎。
此次发行的20亿美元主权债券包括：
● 3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；
● 5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。
总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。
从投资者类型和地域来看：
● 亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；
● 主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
据介绍，这笔债券将同时在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市，这是首笔在中东地区发行并上市的中国主权债券，也是首笔在沙特阿拉伯王国定价发行的主权债券。业内人士表示，此次发行对于持续促进中国和中东地区国家财金交流合作，引导更多中资机构赴中东地区开展投融资活动具有积极意义。
什么是主权债券？
中国银行研究院资深研究员王家强介绍，主权债券指由主权国家中央政府发行的债券，旨在筹集资金以满足政府的财政需求。得益于主权国家信用支持，通常违约风险较低。在国际金融市场发行主权债券，通常为了适应国际投资者的需求，币种一般采用主流国际货币，故选择发行美元主权债券。
专家表示，这次在沙特成功发行美元主权债券，有助于丰富离岸美元主权债券市场供给，为中资机构提供美元融资定价基准。
此次发行的20亿美元主权债券包括：
● 3年期12.5亿美元，发行利率为4.284%；
● 5年期7.5亿美元，发行利率为4.340%。
总认购金额397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，是近年来全球主权债券发行最高倍数。
从投资者类型和地域来看：
● 亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%，中东地区投资者占比创历史新高；
● 主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。
据介绍，这笔债券将同时在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市，这是首笔在中东地区发行并上市的中国主权债券，也是首笔在沙特阿拉伯王国定价发行的主权债券。业内人士表示，此次发行对于持续促进中国和中东地区国家财金交流合作，引导更多中资机构赴中东地区开展投融资活动具有积极意义。
什么是主权债券？
中国银行研究院资深研究员王家强介绍，主权债券指由主权国家中央政府发行的债券，旨在筹集资金以满足政府的财政需求。得益于主权国家信用支持，通常违约风险较低。在国际金融市场发行主权债券，通常为了适应国际投资者的需求，币种一般采用主流国际货币，故选择发行美元主权债券。
专家表示，这次在沙特成功发行美元主权债券，有助于丰富离岸美元主权债券市场供给，为中资机构提供美元融资定价基准。
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